Brizo — это комбинированная платформа для работы с клиентами и управленческого учета. Это помогает малому и среднему бизнесу сотрудничать с клиентами, отслеживать транзакции и оптимизировать работу на основе результатов отчетности. В справочной системе есть подборка обучающих руководств, а в блоге можно найти полезную информацию.
Brizo — довольно молодой проект, который, однако, успел собрать множество положительных отзывов. Он был запущен в 2019 году и менее чем за 2 года стал серьезным конкурентом таким сервисам, как amoCRM и Мегаплан.
Удобный и интуитивно понятный интерфейс Brizo можно изучить за день. Вы можете использовать Канбан и табличное отображение сделок, выбирать отображение определенных полей и их порядок наиболее удобным для вас способом.
Индикаторы карточки сделок визуально привлекают ваше внимание к карточкам, которые в данный момент нуждаются в вашем внимании:
Вы можете планировать и оценивать прибыльность сделок сразу в карточках. Все операции, плановые и фактические, отображаются на вкладке «Финансы».
Вы можете добавлять и изменять их сразу в карточке сделки, не переходя в другие разделы.
Также вы можете вести финансовую отчетность проекта, получая подробную информацию о прибыльности ваших транзакций, клиентов и менеджеров.
Сервис позволяет отфильтровать транзакции по менеджеру, этапу, направлению или любому другому параметру, и в результирующей строке вы увидите всю финансовую сводку отфильтрованных транзакций.
Вы можете получить данные из Excel, которые полезны для импорта базы потенциальных клиентов или переноса данных из другой системы.
Сервис позволяет легко экспортировать данные из Brizo в Excel, сохраняя резервную копию. Вы также можете выгружать данные с различными фильтрами, полезными для сегментирования клиентов для рассылок, создания настраиваемых отчетов и диаграмм.
Вы можете интегрировать свой веб-сайт с Brizo CRM и привлекать клиентов и бизнес в режиме реального времени. Visual Web Form Builder позволяет создавать любые формы индивидуального дизайна для вашего веб-сайта.
Электронные письма клиентов будут автоматически добавлены в карточки контактов, сделок и финансовых операций.
Подключите личную или корпоративную электронную почту к Brizo, чтобы вести переписку, не отвлекаясь на сторонние программы.
С помощью данного модуля можно автоматизировать сбор заявок от ваших клиентов прямо в Brizo. Неважно, звоните вы или пишете, в соцсетях, в мессенджерах или по почте — все ваши запросы будут отображаться в CRM и отправляться на обработку вашим менеджерам.
Все коммуникации с клиентом записываются в его карточку, где в хронологическом порядке хранится вся переписка с ним.
Данная функция позволяет видеть консолидированные финансовые данные по счетам, видам деятельности или менеджерам в формате графика платежей.
С помощью данной функции выставление счета займет меньше минуты. Все реквизиты и данные о компании, а также логотип, печать с подписью организации автоматически подтянутся из базы данных. Расчет НДС и присвоение порядкового номера тоже происходит автоматически.
Для ведения управленческого учета вам не нужны Excel и финансовый директор. Достаточно вносить данные о поступлениях и выплатах, и сервис автоматически формирует необходимые отчеты:
Поговорим о плюсах и минусах использования данного сервиса.
К минусам можно отнести:
