Мегаплан: отзывы и описание возможностей

Интерфейс Мегаплан

Мегаплан — это CRM-система для бизнеса, которая обладает широкими возможностями для управления заказами и проектами. Платформа дает возможность автоматизировать бизнес-процессы компании, строить отношения с заказчиками и вести управление и координацию персонала.

Мегаплан — одна из самых известных CRM на российском рынке. Сервис был разработан в 2008 году. С того момента команда разработчиков ПО внесла большое количество улучшений и значительно расширила функционал платформы. Одной из главных особенностей системы считается то, что она доступна в облачной и коробочной версиях. Бизнес может выбрать любой из представленных вариантов.

Ключевые возможности системы:

возможность ставить цели и задачи;
подготовка и запуск триггерных рассылок;
формирование отчетов о работе каждого сотрудника и организации в целом;
автоматическая фиксация взаимодействий с клиентами;
интеграция с почтовыми службами, 1С, сайтом.

ДАННЫЕ О СЕРВИСЕ

Стоимость: от 549 рублей за пользователя в месяц;
Бесплатная версия: тестовый период – 14 дней;
web: есть;
iOS: есть;
Андроид: есть.

ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА

CRM состоит из модулей, которые работают синхронно, а их данные дублируются автоматически.

ПРОДАЖИ

Мегаплан позволяет организовать отдел продаж и наладить отношения с клиентами с помощью следующих инструментов:

Воронка продаж – данные по количеству сделок в каждом статусе помогают планировать продажи и прибыль.
База клиентов и контрагентов — здесь можно найти контакты, историю заказов и взаимодействия с менеджерами, платежные реквизиты.
Обработка счетов – вся информация автоматически выгружается из 1С в систему и может быть доступна через карточки сделок. Шаблоны позволяют легко создавать новые счета, а синхронизация с 1С позволяет автоматически менять статус заказов после оплаты.
Финансы – данный модуль необходим для контроля движения денежных средств, ведения учета доходов и расходов.
Сделки – все операции структурированы по статусам, а важные цифры отображаются в общем списке. Необязательно открывать сделку, чтобы увидеть сумму заказа или контрагента.

ПРОЕКТЫ И ЗАДАЧИ

Функционал модуля диспетчера задач позволяет создавать неограниченное количество задач, делегировать их ответственным сотрудникам и контролировать процесс их выполнения. В тарифе CRM: Бизнес можно ввести систему поощрений и наказаний за работу. Все мероприятия отмечены в календаре, который может быть персональным (с отображением актуальной информации) или корпоративным.

Если активность была прокомментирована или статус проекта изменился, то все участники получат сообщение. Вы всегда можете увидеть, сколько усилий приложили сотрудники и сколько часов они тратят на выполнение задач. Данные показатели всегда доступны в отчетах.

В проект можно подключить удаленных сотрудников, что делает систему доступной для фрилансеров.

АНАЛИТИКА И АВТОМАТИЗАЦИИ

Функционал сервиса включает в себя следующие инструменты:

Выставление счета и редактирование цен — совместимость с 1С позволяет корректировать цены на товары и выставлять счета контрагентам с помощью CRM. Информация базы обновляется в режиме онлайн.
Отчетность для руководителя – из типового отчета можно увидеть анализ деятельности персонала, контроль за счетами и плановыми мероприятиями, слабые аспекты воронок продаж. Все отчеты могут быть доработаны.
Автоматизация бизнес-процессов — Мегаплан создаёт задачи по расписанию или когда наступают нужные вам условия. Продажи проходят одни и те же этапы и не сбиваются человеческим фактором, так как используют сценарии сделок.

Возможности аналитической и автоматизации работы бизнеса прямо зависят от тарифа, который вы выбрали.

ИНТЕГРАЦИИ

На официальном сайте можно ознакомиться с полным списком всех возможных интеграций.

Вот список самых основных:

WhatsApp;
Заказы из email;
Уведомления из браузера;
Календарь сделок;
Экспорт/импорт;
Google-календарь;
INSALES;
Телефония;
1С: Бухгалтерия.

API помогает настроить обмен данными между Мегапланом и вашим приложением, интернет-магазином и сервисом. Это простой способ создавать, редактировать и получать информацию из разных каналов в одном интерфейсе.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Наличие мобильного приложения;
неограниченное облачное и коробочное (если сервер от Мегаплана);
автоматизация работы с документами;
интеграция с популярными бизнес-сервисами;
наличие API;
удобная панель управления;
оперативная техническая поддержка;
библиотека расширений;
ориентация на российского пользователя;
наличие подробной базы знаний, которая поможет разобраться в огромном функционале Мегаплана;
опросы можно создавать в рамках корпоративного форума;
гибкая система, которую можно быстро адаптировать под нужды компании.